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借金融开放东风 外资行中国战略全面升级

2018-06-13 10:25:42
来源:上海证券报 作者:张骄 金嘉捷 评论:0
导语:今年以来,中国金融业对外开放的一系列政策密集落地,不少外资行明显感受到了更胜于十年前的开放力度,其中国业务策略也面临全面升级。

  政策东风之下,外资行看到了新一轮金融业对外开放中的机遇。“目前已经有部分在沪外资银行母行着手研究金融业进一步开放后的中国业务策略,部分外资银行已成立工作组。”在日前举办的上海市政府新闻发布会上,上海银监局副局长周文杰透露。

  渣打银行就是其中之一。记者了解到,渣打已在集团层面成立了工作小组,进行相关可行性研究,抓住中国金融市场对外开放的机会。同时,渣打将继续加强金融产品创新,并计划在新领域申请牌照。

  今年以来,中国金融业对外开放的一系列政策密集落地,不少外资行明显感受到了更胜于十年前的开放力度,其中国业务策略也面临全面升级。

  扎根境内:全方位战略加码投入

  在外资行的全球战略中,重心正开始向中国倾斜。“中国市场对摩根大通全球发展具有重要的战略意义。”谈及一系列对外开放政策,摩根大通银行(中国)有限公司行长吴佳青的言语中透露着兴奋。

  新设机构、提高股比,外资行吹响了在华战略深化的第一声号角。摩根大通率先申请建立一家持股比例为51%的全新证券公司。此外,摩根资产及财富管理还有意将其在现有合资公司——上投摩根基金管理有限公司的持股比例增至控股比例。

  瑞银、野村、法兴等外资金融机构也相继计划增持合资金融机构股权,或加速与中国金融机构的“联姻”。

  真金白银的投资背后,外资看重的是中国已经成长起来的庞大客群。如今,中国企业已经在世界500强中占115席。摩根大通主席兼首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)预计,中国公司在未来20年左右会占全球3000强公司的35%,这些都是摩根大通的潜在服务对象,进一步开放市场将为摩根大通中国业务发展开辟广阔空间。

  最近颇受境内外资本热捧的独角兽企业也是“香饽饽”。吴佳青认为,中国科技、新能源、医疗健康等领域会出现更多的独角兽企业。同时,国企改革、兼并、优化等都将催生更多金融需求,包括并购咨询、债券发行、现金管理、外汇管理等,外资银行为中资客户“走出去”以及外资企业“走进来”提供一站式的金融服务,其优势将完全凸显。

  不同于十年前的开疆辟土,如今外资行意识到,除了财力物力的投入,在华扎根更需要人才软实力的支撑。“作为服务行业,没有人才是转不起来的。”摩根大通中国区首席运营官李娴清直言不讳,外资行在华发展面临的最大问题就是人才稀缺,人才引进战略转型迫在眉睫。

  瑞银中国证券业务主管房东明日前表示,瑞银证券目前在中国主要是以投研和销售为主的传统经纪业务,并以人才支持和分析为基础。今后几年内,瑞银证券将继续在投研团队、销售团队以及交易平台和其他业务上不断增加投入。

  集团层面上,去年瑞银大学先后设立北京和无锡两个校区,坚持发展本土人才以支持业务增长。

  放眼海外:抢滩全球人民币业务

  继中国银行纽约分行之后,今年2月,摩根大通银行成为美国第二家人民币业务清算行。这也是全球首家承担这一职责的非中资银行。

  获得这一资格,对摩根大通意义深远。“我们认识到人民币在国际市场上地位与日俱增。”杰米·戴蒙期待的是,能为客户提供直接使用人民币和进入中国在岸市场所需要的支付、投资以及其他人民币相关产品及服务。

  随着人民币国际化迈入新阶段,深谙国际市场的外资行,早已察觉到了全球人民币业务的巨大潜力,争取先发制人、发挥优势。从贸易结算到投资交易再到国际储备,人民币作为国际货币的功能不断深化推进,其国际市场也逐渐打开。

  “在大宗商品贸易的层面,人民币作为贸易结算货币的角色愈发重要。”汇丰银行环球资金管理部人民币国际化环球业务主管张捷说,中国是全球最大的原油进口国、铝消费国,人民币可以与国际货币公平竞争,进一步提升其使用量。汇丰的人民币业务服务深入商品产业链上下游,为企业提供贸易结算、资金融通、风险对冲等综合金融服务。

  在企业投融资端,“一带一路”也是外资行战略布局的重点。在汇丰的长期规划中,“一带一路”已成为策略重心,并定位于打造“中国的国际银行”。目前,汇丰参与的“一带一路”项目将近100个。汇丰集团的服务网络涵盖全球90%的贸易和资本流,涉及约一半的“一带一路”相关市场。

  资本市场上,互联互通机制正促使人民币资产的国际吸引力与日俱增。汇丰于2017年参与的一项调查显示,在亚太地区最具吸引力的固收市场是中国,45.2%的受访者表示有计划增加对中国债券市场的投资。

  今年外资增持中国国债的热情甚至远超中资银行。彭博数据显示,截至5月末,外资连续第15个月增持中国国债,持有量达到破纪录的8359亿元。

  面对这一潜力巨大的市场,外资行已开始加大全球投入。记者了解到,摩根大通已计划在未来1至2年打造一支既有全球视野又精通中国国情的专业化团队来支持债券业务的高速发展。

(责任编辑:于大勇)

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